Красный Череп и его "Люди ЭС" нападают на Нью-Йорк. Используя телепатию Ксавьера Череп разжигает ненависть среди людей, заставляя их истреблять мутантов. Мстители спешат на помощь невинным, но смогут ли они противится злой воле Черепа?